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2017水泥行業(yè)展望：增速持平，穩中前行

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2017-04-22

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2016年得益于國家在基礎設置方面的投入和房地產(chǎn)市場(chǎng)的火爆行情，水泥行業(yè)進(jìn)入復蘇期，水泥產(chǎn)量有較大幅度提升，水泥價(jià)格較15年底有近29%的增長(cháng)。2017年，根據政府頒布的各項經(jīng)濟措施文件，基礎設施建設投入將延續2016年的勢頭，房地產(chǎn)市場(chǎng)建設也將穩步前行，但水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題將持續，去產(chǎn)能改結構仍是水泥企業(yè)面臨的問(wèn)題。2017年，水泥行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)機遇和挑戰并存的年份。

　　一、2016年水泥產(chǎn)業(yè)整體行情

　　1.1外部宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境

　　2016年，受累于貿易保護主義，逆全球化趨勢和歐洲經(jīng)濟和政治危機，全球經(jīng)濟繼續低迷，雖然中國經(jīng)濟也處于下行通道的壓力中，但繼續保持穩定的增長(cháng)，全年GDP累計增長(cháng)預計達6.7%，持續保持著(zhù)全球經(jīng)濟增速靠前的位置。

　　今年前11個(gè)月，全國固定資產(chǎn)投資完成額達53.85萬(wàn)億元，同比增長(cháng)8.3%;房地產(chǎn)投資完成9.3萬(wàn)億元，同比增長(cháng)6.5%，高出去年同期增速5.2個(gè)百分點(diǎn)。得益于兩大傳統市場(chǎng)的發(fā)力，2016年水泥需求量顯著(zhù)提升。根據國家統計局數據，水泥產(chǎn)銷(xiāo)率也比2015年有所提升，期末庫存相較于期初有小幅度的減少。

　　因此2016年的水泥行業(yè)一改2015年“頹廢”的負增長(cháng)行情，自今年3月份后水泥產(chǎn)量逆勢保持快速穩定的增長(cháng)勢頭，除去7,8月份傳統高溫淡季，其余月份均維持在2.5%~3.5%的增長(cháng)區間內。今年前11個(gè)月累計已實(shí)現水泥產(chǎn)量22.06億噸，距離2014年歷史同期較高水平僅差0.69億噸，2016全年預計實(shí)現水泥產(chǎn)量24~24.2億噸。

　　1.2華北，華東，中南，西南產(chǎn)量同比上升，西北，東北地區繼續小幅回落

　　分區域來(lái)看，2016年各區域除了東北和西北地區仍維持著(zhù)負增長(cháng)外，其余地區相對于2015年都有了較高的增長(cháng)，實(shí)現由負到正的轉變。華北地區表現較好，實(shí)現了年度8.85%的高增長(cháng)表現，西南地區緊隨其后，也有著(zhù)8.54%的高增長(cháng)，中南地區增幅為2.5%，華東地區雖然只有0.99%的增幅，但相較于去年-5%的負增長(cháng)，也算是止住了產(chǎn)量繼續回落的趨勢。

　　東北地區，各級政府繼續大力度的壓減水泥產(chǎn)量，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級改造，遼寧省嚴禁備案新增產(chǎn)能，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺驅動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行改革創(chuàng )新，吉林省計劃2年內壓縮1300萬(wàn)噸水泥產(chǎn)能，黑龍江省對整體水泥行業(yè)進(jìn)行脫硝除塵改造，因此即使在整個(gè)水泥市價(jià)格產(chǎn)量都回升的情況下，東北地區仍然是處于-4.34%的負增長(cháng)區間，但是相較于2015年-20.58%的增長(cháng)率，仍然有了大幅度改善。

　　從各省市的產(chǎn)量增長(cháng)來(lái)看，天津，河北，山西，內蒙古，黑龍江，山東，湖北，湖南，廣東，四川，云南，青海，寧夏這13個(gè)省市逆轉15年的負增長(cháng)，2016年均實(shí)現了正增長(cháng);西藏，云南，河北，寧夏，黑龍江，廣西，貴州這七個(gè)省份實(shí)現了高于8%的高增長(cháng)水平。

　　1.32016年水泥價(jià)格一路上漲

　　2015年水泥價(jià)格一路下挫，下探到近4年以來(lái)歷史較低值，進(jìn)入2016年后，水泥價(jià)格開(kāi)始反轉調整，在2016年5月末，累計上漲了5%左右，之后隨著(zhù)高溫季節的到來(lái)，水泥價(jià)格再次回調，跌幅約為2.4%，進(jìn)入8月后，水泥價(jià)格進(jìn)入上升通道，一路高歌猛進(jìn)，截止2016年12月30日，水泥價(jià)格較2016年年初，已累計上漲了29.1%。

　　2016年年初開(kāi)始，煤炭，鐵礦石，造紙原料等原材料價(jià)格開(kāi)始上漲，隨后波及整個(gè)工業(yè)領(lǐng)域。同年9月，PPI在長(cháng)達4年的負增長(cháng)后終于逆轉，受到去產(chǎn)能，加強供給側結構等政策性因素影響，煤炭鋼鐵等工業(yè)原材料價(jià)格繼續猛漲，水泥行業(yè)受成本上升和整體工業(yè)產(chǎn)品價(jià)格上漲趨勢帶動(dòng)影響，整個(gè)下半年度價(jià)格都保持著(zhù)較高的增長(cháng)速度。

　　雖整體來(lái)看2016年水泥價(jià)格是上漲的，但具體到各個(gè)省市來(lái)看，各省市水泥價(jià)格行情大相庭徑，內蒙古，遼寧，吉林，黑龍江4省份水泥價(jià)格波動(dòng)較小，漲幅均在10%以下，而江蘇，陜西，山東，河北，貴州，天津，河南，海南，西藏9個(gè)省市年末水泥價(jià)格較年初有超過(guò)35%的大幅度增長(cháng)，尤其是河南省，年末較年初水泥價(jià)格上漲了69%，河北和貴州兩省份也有近50%左右的漲幅。除去增幅，單價(jià)格而言，西藏地區的水泥價(jià)格任然保持著(zhù)國內較高的價(jià)格，超800元每噸，而內蒙和遼寧水泥價(jià)格則處于全國較低水平，均低于250元每噸，價(jià)格較年初變化波動(dòng)也最小。

　　2016年水泥年銷(xiāo)售額較15年有較大幅度回落，前11月累計實(shí)現銷(xiāo)售收入7845.4億元，同比下降2.91%。相對于水泥銷(xiāo)售收入的持續下降，水泥銷(xiāo)售利潤呈現出前低后高兩段截然不同的趨勢，16年前7個(gè)月全國水泥價(jià)格雖然有了小幅度復蘇，但受制于水泥銷(xiāo)量的下降，整體行業(yè)利潤不升反降，截止7月底，全國實(shí)現水泥銷(xiāo)售利潤136.8億元，較去年同期下降10.24%;7月淡季后，水泥價(jià)格快速上漲，截止12月底，已超過(guò)2016年較高值，水泥利潤也在8月后開(kāi)始超過(guò)去年同期水平，截止11月底，已實(shí)現銷(xiāo)售利潤423億元，遠超過(guò)去年整年度329.7億元的全年度利潤總額。

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